不久，青青的豆荚变黄了，三颗圆圆的豆子从豆奖里蹦了出来。
一只鸟儿飞过来，吃掉了一颗豆子。
一个牧羊人走过来，捡走了一颗豆子。
一阵雨水落下来，冲走了一颗豆子。
鸟儿理理羽毛，振翅飞上天空。鸟儿在天空中放声歌唱：“啾啾啾……国王长着驴耳朵!”
所有的鸟儿都跟着唱：“啾啾啾——，国王长着驴耳朵!”
牧羊人回到村里，本想把那颗豆子煮着吃，但馋嘴的大公鸡扑过来，啄掉了那颗豆子。
大公鸡伸伸脖子，摇摇鸡冠，跳到高坡上，放开嗓子唱：“喔喔喔……国王长着驴耳朵!”
所有的公鸡都跟着唱：“喔喔喔——，国王长着驴耳朵!”
飞力，艾丝和女儿Elise过着很快乐的生活。为了保持极乐，飞力决定他和艾丝都可以和其它人有一手, 不过得和对方坦白事情。当飞力嫉火中烧时，计划就事与愿违了，并以悲剧收场。
