“为了更好地听你说话呀，乖乖。”
“可是奶奶，你的眼睛怎么这样大呀?”小红帽又问。
“为了更清楚地看你呀，乖乖。”
“奶奶，你的手怎么这样大呀?”
“可以更好地抱着你呀。”
“奶奶，你的嘴巴怎么大得很吓人呀?”
“可以一口把你吃掉呀!”
狼刚把话说完，就从床上跳起来，把小红帽吞进了肚子，狼满足了食欲之后便重新躺到床上睡觉，而且鼾声震天。一位猎人碰巧从屋前走过，心想：“这老太太鼾打得好响啊!我要进去看看她是不是出什么事了。”猎人进了屋，来到床前时却发现躺在那里的竟是狼。“你这老坏蛋，我找了你这么久，真没想到在这里找到你!”他说。他正准备向狼开枪，突然又想到，这狼很可能把奶奶吞进了肚子，奶奶也许还活着。猎人就没有开枪，而是操起一把剪刀，动手把呼呼大睡的狼的肚子剪了开来。他刚剪了两下，就看到了红色的小帽子。他又剪了两下，小姑娘便跳了出来，叫道：“真把我吓坏了!狼肚子里黑漆漆的。”接着，奶奶也活着出来了，只是有点喘不过气来。小红帽赶紧跑去搬来几块大石头，塞进狼的肚子。狼醒来之后想逃走，可是那些石头太重了，它刚站起来就跌到在地，摔死了。
年迈的作家潘乔·维罗索回到家乡追忆往昔、寻找写作灵感，在儿时好友重聚和回忆的双线叙事中，一群人的命运、一个时代的画卷徐徐展开。影片采用第一人称，过去和现在双线交织的叙事手法，用如诗如画的影像和语言展现了智利的乡村，以及一代人是如何在传统和现代的冲击中成长的。
