不久，青青的豆荚变黄了，三颗圆圆的豆子从豆奖里蹦了出来。
一只鸟儿飞过来，吃掉了一颗豆子。
一个牧羊人走过来，捡走了一颗豆子。
一阵雨水落下来，冲走了一颗豆子。
鸟儿理理羽毛，振翅飞上天空。鸟儿在天空中放声歌唱：“啾啾啾……国王长着驴耳朵!”
所有的鸟儿都跟着唱：“啾啾啾——，国王长着驴耳朵!”
牧羊人回到村里，本想把那颗豆子煮着吃，但馋嘴的大公鸡扑过来，啄掉了那颗豆子。
大公鸡伸伸脖子，摇摇鸡冠，跳到高坡上，放开嗓子唱：“喔喔喔……国王长着驴耳朵!”
所有的公鸡都跟着唱：“喔喔喔——，国王长着驴耳朵!”海外富商Jimmy、John 偕友来港猎艳, 透过淫媒莲莲结识名花. John 本看上王梦华, 却嫌她小家子气, 后虽与苗丽君勾搭上, 却对纯情的张小玲念念不忘. Jimmy 喜欢歌星美宝, 但现钞、华服、美钻均无法打动佳人, 还被她狠狠地教训了一顿. 玲母嗜赌欠债, 竟以苦肉计逼玲向John 献身. 玲到酒店借醉大骂John 玩弄女性, John 心生怜惜, 决以礼相待. 翌日玲醉醒, 在酒店外遇见记者, 惊惶中被汽车撞倒, 在医院恳求John 带她到海外重过新生, John 欣然答允. 宝弟考获奖学金, 惜无法支付留美生活费, 宝决定卖身给Jimmy, Jimmy 得悉真相, 自觉惭愧, 无条件送赠二万元予宝. 华出卖肉体原受养母所逼, 却反遭母妹奚落, 悲愤之下跳楼自杀.......
